Le S&P 500 dépasse le niveau clé du chef de la Fed Powell, mais l’inflation et le rapport sur l’emploi se profilent

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont peu changé du jour au lendemain, de même que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Salesforce.com a publié ses bénéfices du jour au lendemain, mais alors que les investisseurs se concentreront sur le rapport sur l’inflation PCE de jeudi, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclenché mercredi un rallye boursier axé sur la technologie.




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Le rythme des hausses de taux pourrait commencer à ralentir lors de la réunion de décembre, a déclaré mercredi le président de la Fed Powell, apportant un soutien plus apparent à une légère augmentation lors de la prochaine réunion. Mais Pavel est resté fidèle à sa vision Le taux des fonds fédéraux est de 5 % ou plus. La fourchette actuelle des taux des fonds fédéraux est de 3,75 % à 4 %. Powell a également noté que de nombreux facteurs à l’origine de l’inflation s’atténuaient. Suggérant qu’un ralentissement pourrait être nécessaire, le chef de la banque centrale a déclaré qu’un « atterrissage en douceur » était toujours possible.

Le Nasdaq a également ouvert la voie Pomme (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Tesla (D.S.L.A) et Google Parents des lettres (Google) sont tous supérieurs au composite. Notamment, l’indice S&P 500 a augmenté pour effacer la moyenne mobile de 200 jours, une zone de résistance clé.

Jeudi, les investisseurs recevront l’indice des prix PCE d’octobre et le rapport sur l’emploi de novembre sera publié vendredi matin.

Ainsi, bien que l’action de mercredi soit encourageante, les investisseurs devront attendre la réaction du marché aux données clés de la banque centrale.

Revenu principal

Salesforce.com (GRC), Flocon de neige (Neiger) et la boîte (la boîte) a mené de nombreux rapports sur les revenus des logiciels. De pures économies (PSTG) et le secret de Victoria (VSCO) a également été signalé.

Le stock de CRM a fortement chuté dans le commerce au jour le jour Les revenus de Salesforce sont numéro un Mais les conseils étaient légers. Le co-PDG Brett Taylor quittera ses fonctions, Marc Benioff restant l’unique PDG. Le stock de SNOW a initialement chuté en faible action prolongée Conseils sur les revenus de Snowflake, mais a géré les pertes de manière significative. Le stock de boîtes a peu changé car EPS a atteint son maximum et les ventes ont un peu manqué.

L’action PSTG a légèrement augmenté du jour au lendemain Pure Storage en tête du troisième trimestre et des conseils élevés. Les actions ont chuté d’environ 1% après une baisse intrajournalière sur des résultats et des prévisions faibles NetApp (NTAP) Les actions de VSCO ont légèrement baissé alors que les bénéfices de Victoria’s Secret ont dépassé le trimestre, mais les ventes ont été moins modérées.

Jeudi matin, Dollar général (DG) et Crochets (KR) est le tuyau. Fabricants chinois de véhicules électriques Néo (NIO), Li Auto (LI) et Dépense (XPEV) pour signaler les ventes de novembre, et ces actions et d’autres noms chinois ont augmenté mercredi dans l’espoir d’une réouverture de Covid.

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Rapport sur l’inflation

Le département du Commerce publiera l’indice des prix PCE, la mesure d’inflation préférée de la Fed, dans le cadre du rapport sur les revenus et les dépenses à 8 h 30 HE.

L’indice des prix PCE d’octobre devrait afficher une hausse de 0,4 % par rapport à septembre. D’une année sur l’autre, l’inflation PCE devrait s’atténuer à 6% contre 6,2% en septembre. Hors alimentation et énergie, le core PCE devrait augmenter de 0,3%. Le taux d’inflation de base du PCE tombe à 5% contre 5,1% en septembre.

Le rapport sur l’inflation du PCE, ainsi que le rapport sur l’emploi de novembre vendredi, contribueront à façonner les attentes de hausse des taux de la Fed. L’indice des prix à la consommation de novembre sera publié le 13 décembre, un jour avant l’annonce de la réunion de décembre de la banque centrale.

Plus tôt mercredi, l’ATP a fait état d’un net ralentissement des embauches dans le secteur privé en novembre. De plus, l’enquête JOLTs a montré que les offres d’emploi étaient inférieures aux attentes en octobre. La croissance du PIB au troisième trimestre a été révisée plus haut que prévu, ainsi que le taux d’inflation publié.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones sont restés à peu près inchangés. Juste valeur, l’action CRM a été un frein pour les blue chips. Les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100 étaient stables.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 7 points de base à 3,63 %.

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Rallye boursier

Les actions se sont redressées pendant une grande partie de la séance de mercredi, puis ont terminé la séance en beauté avec les commentaires du président de la Fed, Powell.

La moyenne industrielle du Dow Jones a augmenté de 2,2% mercredi Négociation en bourse. L’indice S&P 500 a augmenté de 3,1 %. Le composite Nasdaq a augmenté de 4,4%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a augmenté de 2,7 %.

Les actions Apple ont augmenté de 4,9 % et les actions Google ont augmenté de 6,1 %, toutes deux au-dessus de leurs sommets de 50 jours. Les actions Microsoft et Nvidia, déjà au-dessus de leurs lignes de 50 jours, ont respectivement augmenté de 6,2 % et 8,2 %. Les actions de Tesla ont augmenté de 7,7 %, mettant fin à une séquence de 21 jours consécutifs.

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Les prix du pétrole brut américain ont augmenté de 3 % pour atteindre 80,55 $ le baril, mais ont chuté de 6,9 ​​% pour le mois. Les contrats à terme sur le cuivre ont également été stimulés par les espoirs de réouverture de la Chine en raison de Covid.

Anomalies du rendement du Trésor et de la hausse des taux de la banque centrale

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 5 points de base à 3,7 %. Le rendement du Trésor à deux ans, plus étroitement lié à la politique de la banque centrale, est tombé à 4,33 %.

La probabilité d’une hausse des taux de la Fed de 50 points de base est maintenant de 79 % contre 66 % après mardi. Les marchés voient toujours un autre mouvement d’un demi-point en février comme un léger favori, mais les chances d’un mouvement d’un quart de point ont atteint 45 %.


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ETF

au milieu Meilleurs ETFFNB innovateur IBD 50 (FFTY) a augmenté de 1,8 %, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (Robot2 % de plus. iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (VIG) a augmenté de 4,4 % avec deux composantes majeures, Microsoft et CRM. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) a augmenté de 5,7 %, avec l’action Nvidia en tête.

FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a progressé de 3,75 % et le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (trottoir2,4 % en hausse. FNB Energy Select SPDR (XLEa augmenté de 0,5 % et sélection de fonds SPDR ETF (451,7 % en hausse. Fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a ajouté 2,4 %.

Reflétant les actions les plus spéculatives, l’ETF ARK Innovation (ARKKa augmenté de 7,7 % et l’ETF ARK Genomics (ARKG) L’action Tesla à 6,5 % est la position dominante dans les ETF d’Arc Invest.


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Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier a pris un grand mouvement haussier mercredi sur les commentaires du président de la Fed Powell.

L’indice S&P 500 a dépassé sa ligne de 200 jours pour la première fois en sept mois, passant au-dessus du niveau de 4 000 près de sa ligne de 21 jours.

Le composite Nasdaq était à la hausse mercredi après avoir été à la traîne de la reprise du marché. Il a repris sa ligne de 21 jours et le niveau de 11 000 pour s’installer sur un sommet de clôture de deux mois. Les actions d’Apple, Microsoft, Google, Nvidia et Tesla ont affiché de solides gains mercredi, mais il n’est pas clair que l’un d’entre eux mènera le rallye actuel.

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Le Russell 2000, qui a mis fin à sa séquence de 21 jours en cours de journée, a rebondi pour revenir à son plus haut de 200 jours. Le Dow Jones, le leader du rallye actuel du marché, est revenu à un nouveau plus haut de sept mois.

Les avancés battent les perdants avec des gains à grande échelle. Plusieurs actions de premier plan sous pression se sont redressées mercredi.

Malgré de nombreuses actions positives mercredi, le S&P 500 est resté en dessous de sa moyenne mobile à 200 jours. Le rapport sur l’inflation PCE d’octobre de jeudi et le rapport sur l’emploi de novembre de vendredi pourraient renforcer la volatilité de mercredi ou déclencher un recul baissier.

N’oubliez pas que le rallye actuel du marché consiste en de nombreux gains importants sur une journée, mais qu’il a du mal à progresser au cours des prochains jours ou semaines.


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Que faire maintenant

Le rallye boursier a connu une séance solide, les principaux indices et les principales actions faisant des mouvements encourageants.

Les investisseurs ont peut-être été tentés d’augmenter leur exposition mercredi, et cela a peut-être porté ses fruits.

Mais il y a de bonnes raisons de ne pas augmenter l’exposition pour l’instant. Le S&P 500 est au-dessus de sa fourchette de 200 jours, mais pas de manière décisive. Cela conduirait à une longue ligne de tendance des sommets en baisse sur le graphique hebdomadaire. Une cassure décisive au-dessus de cette zone serait un signal fort que la tendance haussière actuelle est supérieure à un rallye baissier.

Mais les prochaines données sur l’inflation PCE et le rapport sur l’emploi nécessiteront une réaction positive.

Les investisseurs devraient travailler avec acharnement sur leurs listes de surveillance, à la recherche d’actions prometteuses de divers secteurs. Mais restez définitivement engagé. La reprise du marché est peut-être à un tournant, mais dans quelle direction va-t-elle tourner ?

Selon Grande image Chaque jour doit être en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Suivez Ed Carson sur Twitter @IBD_ECarson Pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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