Les contrats à terme sur le Dow Jones attendent le rapport discrétionnaire sur l’inflation de la Fed ; Tesla était en retard sur la promesse d’Elon Musk

Les contrats à terme sur le Dow Jones étaient légèrement plus élevés du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. La jauge d’inflation préférée de la Réserve fédérale a pris un coup vendredi matin, tandis que l’action Tesla a augmenté tard sur les commentaires d’Elon Musk.




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Le marché boursier a subi de lourdes pertes jeudi, anéantissant une grande partie des gains de mercredi au milieu des nouvelles négatives sur les entreprises et des données économiques et des commentaires accommodants de l’investisseur milliardaire David Tepper. Les principaux indices ont franchi des niveaux clés alors que plusieurs actions de premier plan ont reculé. Les actions ont subi des pertes similaires, mais les baisses finales ont été plus importantes.

Nvidia (NVDA), Recherche Lam (LRCX) et d’autres stocks de puces ont subi de lourdes pertes en tant que fabricant de puces mémoire Technologie micron (DANS) ont signalé des visions manquées, moins de conseils et de personnel, et des réductions supplémentaires des dépenses en capital.

Le Tesla (D.S.L.A) la dissolution s’est poursuivie. En plus des facteurs spécifiques à l’entreprise, les actions de Tesla ont chuté jeudi avec d’autres constructeurs automobiles Carmax (KMX) a cité des problèmes d’abordabilité des véhicules pour son grand raté trimestriel. L’action TSLA a légèrement augmenté après qu’Elon Musk n’ait signalé aucune nouvelle vente d’actions avant 2023.

D’autres mégacaps ont montré de la faiblesse et Apple est revenu vers les creux du marché baissier Amazon.fr (AMZN) déjà là. Microsoft (MSFT) a cassé le support majeur.

Les investisseurs devraient rester principalement en liquidités, réduire leur exposition déjà modérée et éviter de nouveaux achats.

La croissance du PIB au troisième trimestre a été révisée à la hausse par rapport aux prévisions, de même que le taux d’inflation publié. Les inscriptions initiales au chômage étaient plus élevées, mais plus faibles que prévu. Un indice de novembre des principaux indicateurs économiques a fortement chuté, renforçant les arguments en faveur d’un ralentissement l’année prochaine.

Données sur l’inflation PCE

Vendredi, le département du Commerce publiera l’indice des dépenses de consommation pour novembre. Les données sur l’inflation font partie du rapport mensuel sur les revenus et les dépenses.

L’indice des prix PCE devrait augmenter de 0,2% et les prix sous-jacents devraient augmenter de 0,2% par rapport à octobre. Le taux d’inflation du PCE devrait s’établir à 5,5 %, contre 6 % en octobre. On s’attend à ce que l’inflation de noyau de PCE soulage de 5% à 4.6%.

Le taux d’inflation du PCE est depuis un certain temps la mesure de prix préférée de la banque centrale. Récemment, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré qu’il surveillait de près les prix des services PCE, hors logement.

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Le revenu personnel devrait augmenter de 0,3 % et les dépenses de consommation de 0,2 % en novembre. Les Américains ont puisé dans l’épargne et augmenté le remboursement de leurs dettes ces derniers mois.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur Dow Jones ont augmenté de 0,1 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont augmenté de 0,2 % et les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont progressé de 0,1 %, les actions DSLA fournissant une légère augmentation.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 2 points de base à 3,69 %.

Les contrats à terme sur le pétrole brut ont augmenté de 1 %.

Les chiffres du taux d’inflation du PCE seront publiés à 8h30 HE. Les données de novembre sur les biens durables seront également publiées à ce moment-là, tandis que les ventes de maisons neuves de novembre seront publiées à 10 h HE.

N’oubliez pas qu’il s’agit d’une opération de nuit Contrats à terme sur Dow La prochaine routine ailleurs ne se traduit pas nécessairement par un véritable échange bourse session.


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Rallye boursier

Le rallye du marché boursier a commencé faiblement et a continué à décliner jusqu’au milieu de l’après-midi. Les principaux indices ont réduit leurs pertes par la suite, mais ont subi des pertes plus dommageables.

La moyenne industrielle du Dow Jones a chuté de plus de 1% jeudi Négociation en bourse. L’indice S&P 500 a chuté de 1,45 %, les actions Tesla et LRCX étant les moins performantes. Le composite Nasdaq a reculé de 2,2 %. La petite capitalisation Russell 2000 a cédé 1,3 %.

Les actions Apple ont reculé de 2,4% à 132,23, non loin de leur plus bas marché baissier de juin à 129,04. Le titan du Dow Jones, Microsoft, s’est échangé à 2,55% en dessous de sa ligne de 50 jours après avoir maintenu ce niveau clé depuis début novembre. Les actions d’Amazon ont chuté de 3,4 %, réduisant sa panne de Covid de mars 2020.

Nvidia a chuté de 7% mais a trouvé un support sur sa ligne de 50 jours.

Le brut américain a baissé de 1 % à 77,49 $.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 1 point de base à 3,67 %. Les rendements du Trésor à deux ans, qui sont plus étroitement liés à la politique de la banque centrale, ont légèrement augmenté. Les marchés s’attendent toujours à des hausses trimestrielles des taux ponctuels en février et en mars.

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ETF

Parmi les FNB de croissance, le FNB iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (VIG) a chuté de 1,9 %, l’action MSFT étant un élément clé. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMHEn baisse de 4,15 %. Les actions Nvidia, LRCX et Micron étaient des avoirs notables de SMH, mais la faiblesse des puces était généralisée.

Reflétant les actions les plus spéculatives, l’ETF ARK Innovation (ARKK) a chuté de 3,4 %, tombant à un nouveau plus bas en cinq ans. FNB ARK génomique (ARKGa reculé de 1,1 %. L’action TSLA est un acteur clé d’ArkInvest, mais surtout d’ARKK.

FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME1,75% perdu. FNB Jets mondiaux américains (JETSa reculé de 2,1 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHBdiminué de 0,9 %. FNB Energy Select SPDR (XLE2,3 % et choix de fonds SPDR ETF (45) a donné 0,9 %. Fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLVdiminué de 0,1 %.


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Action Tesla

Les actions de Tesla ont chuté de 8,8 % à 125,35 jeudi, atteignant leur point le plus bas depuis septembre 2020, alors que les ventes massives se poursuivaient. Tesla a doublé sa remise de livraison de fin d’année aux États-Unis à 7 500 $ mercredi soir. Cela survient alors que les problèmes d’abordabilité de CarMax frappent en masse les constructeurs automobiles et les concessionnaires. L’action TSLA a perdu près de 36 % rien qu’en décembre.

Cependant, Elon Musk de Tesla a déclaré jeudi soir lors d’un appel spatial sur Twitter que « je ne vendrai en aucun cas des actions l’année prochaine … et je ne vendrai pas d’actions avant 2024-2025 ».

Musk a vendu pour près de 39 milliards de dollars d’actions Tesla depuis que l’action a culminé en novembre 2021, y compris un autre lot à la mi-décembre. Musk a déclaré à plusieurs reprises qu’il avait vendu plus d’actions avant de les céder.

Cependant, Musk a clairement indiqué qu’il n’atténuerait pas ses tweets politiquement chargés. « Je ne supprimerai pas mes opinions pour augmenter le cours de l’action. »

Les actions TSLA ont augmenté de 1% dans les échanges du jour au lendemain.

Analyse du rallye du marché

Les haussiers boursiers étaient de mauvaise humeur jeudi, les principaux indices baissant sur les données économiques et les actualités des entreprises.

L’indice S&P 500, qui a repris sa ligne de 50 jours mercredi, a liquidé les creux intrajournaliers de mardi. Le Nasdaq a fait de même, mais les deux ont terminé au-dessus des plus bas de mardi.

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Le Dow Jones a dépassé les plus bas intrajournaliers de lundi mais a clôturé au-dessus de la ligne des 50 jours.

Alors que les actions d’Apple, d’Amazon, de Microsoft et surtout de Tesla semblent désastreuses, ce n’est pas seulement la vente de mégacaps. FNB à pondération égale S&P 500 Invesco (RER) a chuté de 1,1 % jeudi, sous sa ligne de 50 jours.

L’ETF à puces SMH est passé en dessous de sa ligne de 50 jours et est passé à un meilleur sur plusieurs mois au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours quelques jours plus tard, le 13 décembre. Contrairement au S&P 500, le SMH a clôturé en baisse mardi.

Hormis quelques valeurs défensives ou de croissance défensive, les principales actions ont de nouveau été durement touchées jeudi. Certains métaux et actions minières semblent toujours corrects sur le graphique hebdomadaire.

Le boom boursier est sous pression et s’accroche.


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Que faire maintenant

Après l’ouverture le 13 décembre, l’action du marché continue de se détériorer alors que les tendances deviennent nettement négatives.

L’exposition au marché doit être mince, limitée aux postes de travail. Même dans ce cas, les investisseurs peuvent vouloir réaliser des bénéfices ou quitter certaines transactions avec un bénéfice.

À un moment donné, le marché se redressera comme il l’a fait mercredi. Ne vous laissez pas emporter par une forte ouverture ou même une forte session.

Les investisseurs doivent travailler sur leur liste de surveillance. Concentrez-vous sur les actions qui détiennent des niveaux clés comme une forte force relative ou la ligne de 50 jours, et cela peut devenir déroutant si les graphiques ne sont pas excellents en ce moment.

Selon Grande image Chaque jour doit être en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Suivez Ed Carson sur Twitter @IBD_ECarson Pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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